影片讲述了柯贤溪从少年到青年的传奇故事。他在晋江地区学艺成长,在南洋参加抗日运动,并用高甲戏宣传抗日,组织华侨参与抗日活动。1916年,福建晋江,柯贤溪和弟弟顺仔跟随母亲桂氏逃到妈祖庙避债。柯贤溪在看高甲戏时,被戏中的济公爷丑角的神通广大所吸引。之后,他拜黄春为师学艺,并在戏班中成长。黄师父离开后,柯贤溪成为女丑弟子,为维护高甲丑角的尊严,和戏班瘸腿班主蔡天师一起抗争。后来,他发现南洋华侨在抗日方面不知情,于是利用高甲戏宣传抗日,并组织华侨参加抗日运动。经历了二十一年,柯贤溪终于实现了他的梦想,成为一个有名的戏曲演员和抗日领袖。