怡蓉为躲避土匪的追捕,假扮贺峰的妻子进入青城。然而,这却引起了贺峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下,要求交出怡蓉,否则就要攻打城市。贺峰拒绝了这一要求。为了留在青城保命,怡蓉多次编造谎言,但都被一一拆穿,贺峰对她感到失望。怡蓉气愤地离开了青城,差点被土匪打死。贺峰无法忍心,又将她救回来。然而,青城的居民却强烈要求将怡蓉赶走。贺峰无奈,亲自把怡蓉送出了城。而他自己则遭遇了土匪的伏击,并被俘虏。土匪长老偶然发现贺峰竟是老当家高一鹰失散多年的儿子,于是策划将贺峰送回去,以便里应外合攻破青城。贺峰得知真相后,也决定将计就计。