在唐朝末年,西北黄河流域的柳、段、李等王为了争夺天下大权,不断发生战争。柳王爷攻下段王府,段王爷被马义救下后逃跑,但他的村寨却被柳王爷屠杀。李王爷目睹了这一切。马义结识了江湖艺人车天,被他所鼓动,以卖艺的方式积累财富。
李王爷派人劝说马义加入他的门下,不成功后马义双眼被毒瞎,误以为是车天所为,想要杀他报仇,后来解除误会,两人成为生死兄弟。不久,段王爷邀请马义进入府中,发现他的眼睛失明,但剑术依然出神入化,假装以“恩公”的身份对待他,并利用他先除掉柳王爷。段王爷派出杀手袭击李王爷,但未能成功。之后,他又想杀李王爷的女儿真真,却被马义赶到的正好救下。段王爷听说后,又设计了另一个计谋,此时真真和马义已经萌发了爱意。