不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女人。她穿着皮草,驾驶一辆汽车,面容冷漠却散发出令人着迷的魅力。经常跟路边的男人搭讪,问路,有时带着他们一起离开。她对暗黑的生活毫无抵抗力,男人们被她吸引,跟随着她,却没有意识到自己正在走向毁灭。男人们就像飞蛾一样,被她吸干骨血,只剩下空空的皮囊。直到有一天晚上,她接载了一个相貌丑陋的男人。他宛如怪物,倾尽一切掩饰自己的丑陋。女人像往常一样接纳了他,但从第二天开始,她似乎发现自己慢慢发生了变化。她渐渐发现了这个丑陋皮囊的可取之处,享受成为女人的乐趣,却几乎忘记了自己原本的面貌。这部电影改编自米歇尔·法贝尔的小说,讲述了一个女人在追逐欲望的旅途中失去自我。