弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯,他具有神通广大的犯罪手段,在全美各地留下了无数犯罪足迹。他擅长伪装身份,能轻易假冒医生、律师、飞行员等身份,骗取高额财富。与此同时,弗兰克也过着逍遥自在的生活。一次偶然的机会,他假扮医生认识了护士布雷达,并陷入了爱情。通过布雷达的父亲,他还得到了一份优越的检察官助理工作。
然而,弗兰克的犯罪生涯即将终结。FBI探员卡尔盯上了他,在深入调查的过程中,卡尔被弗兰克的智商和犯罪手段折服,也愈加恨他。弗兰克经常在卡尔的眼皮底下蒙混过关,令卡尔既气愤又佩服。在一次次的对峙中,卡尔也逐渐发现了弗兰克身后的孤独和悲伤。
最终,弗兰克被卡尔绳之以法。两人的关系也发生了微妙的变化,卡尔对弗兰克的敬佩与同情更甚于仇恨。弗兰克也慢慢意识到自己的错误与后果,最终决定放弃犯罪,重新开始。