1941年,天津,进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人牺牲的悲惨场面。日军大本营派遣阴险的小仓直人进驻天津,秘密策划占领英法租界。小仓利用残忍的秋本,开始破坏天津抗日组织。冯九思决定加入中共党组织,为保卫国家贡献自己的力量。然而,他既要与日军斗智斗勇,又要向党组织证明自己的忠诚。中共上级派遣办案经验丰富的杨炳新与冯九思合作。起初,两人合作并不顺利,但在共同抗击日军的过程中,他们彼此了解,建立起信任。多次生死考验让他们结成铁杆兄弟,最终揭穿了小仓直人的阴谋,保护了抗日组织的安全。