离开家乡的三毛,来到上海,一做起“盲流”生意。三毛在上海因种种巧合认识了一个叫刘玲玉的盲女孩,刘玲玉被金老板的儿子金宝捉弄,三毛见义勇为救了刘玲玉,也因此惹怒了小胖子金宝。金宝临走时,发誓回家要老爸把三毛抽筋剥皮丢到黄浦江里。刘玲玉感谢三毛,把他带回了家。刘玲玉把三毛当知己,而三毛也愿意为刘玲玉和师兄张铁嘴的终生大事暗中跑腿,并为此常受到刘母的责备。在来来往往的过程中,三毛认识了金老板家的小佣人冬冬。冬冬在金老板家受到虐待,令三毛同病相怜。为了救冬冬,三毛拜师父爷张铁灵为师,学会做人。经过种种经历,三毛懂得了做人的道理,也因此结识了师兄张铁嘴,师父爷张铁灵以及一群好朋友。