故事发生在历经艰苦的南方三年游击战争后(1934年秋—1937年秋)，主人公是一位在战乱中和红军组织失去联系的战士。他被迫融入土匪团伙，但他始终坚守着自己的信念，最终成功感染教育土匪，并与他们一起找回组织，北上抗日。故事展现了在困境中坚守信念和情感的人性本质。音乐老师郝山水怀揣着革命理想，来到苏区，途中结识了女匪火凤凰。他误以为火凤凰是地下党，救下了她，并用自己的善良感动了她，最终将她带到苏区。红军长征后，郝山水带领伤员和火凤凰一起北上抗日。他们的故事充满了浪漫情怀，展现了不畏困难、坚定信仰的红色精神。最终，他们一起战胜险恶，实现了自己的革命理想。