在太平洋西北部，有三兄弟生活在一个古老的大陆。他们的父母早已离世，只能依靠打猎为生。有一次，大哥误入熊的领地，为了保护自己的孩子，母熊将他杀死了。另外两个兄弟对熊充满了仇恨，发誓要将森林里的所有熊都杀光。哥哥克纳单独前往森林，历经艰险后杀死了一只熊，但却惹怒了森林中神秘的力量，最终自己也被变成了熊。变成熊后的克纳遇到了弟弟德纳米，后者正前往森林寻找兄长。德纳米误以为兄长也被熊杀死，变得疯狂并追杀变成熊的克纳。
为了恢复原来的身份，克纳必须前往大地和极光相接的地方。在此期间，他结识了孤苦伶仃的小熊柯达，两人一起踏上了这段充满神秘的旅程。