在幕末时期，日本四处动荡，新撰组招招数尽，但实力不足。正值此际，来自盛冈南部藩的吉村贯一郎加入新撰组，他虽然为人奸诈小气，却有着非凡的剑术和精密细腻的头脑，令土方岁三、斋藤一、冲田总司等名侍也不得不暗自佩服。随着倒幕运动兴起，新撰组成为幕府直接领导，其残忍无情的作风被世人称为“壬生之狼”。在这关键时刻，伊东甲子太郎等人不愿做幕府的走狗，脱离新撰组。最强大的武士部队分裂，随之而来的便是阴谋和杀戮的血腥混战。该片改编自浅田次郎的同名历史小说，荣获2004年第27届日本电影金像奖多个奖项，包括最佳影片、最佳男主角和最佳男配角等。