在1949年，中国人民解放军攻占了羊城广州。边防部队抓获了代号209的特务杨蔚如，她临死前透露要和广州基地的头目“梅姨”取得联系。王练接到了侦破任务，冒充209找到了测字先生“小神仙”。小神仙提议次日见“梅姨”，王练随后见到的人叫八姑。马老板安排他们假扮夫妻，用电台与境外保持联系。私人诊所的陈医生因为过去的不良历史被敌人利用，无奈之下服毒自杀，但幸运被公安人员救起。在公安人员的帮助下，他克服了糊涂思想，协助破案。后来得知敌特要劫持客轮前往香港，王练与八姑一同上了船，然而真正的“梅姨”出现了，她竟然是八姑家的佣人刘妈。