1985年夏天，京剧团著名青衣筱月红的前恋人何中信回来了。筱月红向丈夫赵明亮提出离婚，并为了女儿赵梨花的抚养权与他闹上了法庭。赵明亮在法庭上利用其丑角演员的口才，巧妙地辩护，成功获得法官的认可。为了得到女儿的抚养权，筱月红不惜撒谎说女儿并非赵明亮的亲生。然而，这件事被嫉妒筱月红的剧团团长吴志强的妻子马艳丽泄露给了媒体，引起了轩然大波。
筱月红举办告别演出，但因为大家同情赵明亮，没有人愿意为她配戏。但出人意料的是，赵明亮主动提出陪她演出她的成名作《贵妃醉酒》。就是这部戏让赵明亮对筱月红着迷，并以贵妃的身份侍奉她多年。在舞台上，二人的演出充满了深情，令观众动容。告别演出非常成功，筱月红看着女儿最后一眼，留下了自己的化妆盒，离开了家。当晚，赵明亮看着筱月红的背影，内心也充满了感慨。