一个被丈夫离婚的女人，把她10岁的儿子京京（费洋）扔给了她在南方一个独自生活的老父亲（朱旭）。多年前，京戏的琴师父亲因为不满女儿的婚事和对京戏的逃避，与她之间产生了隔阂。祖孙两人初见时感到尴尬，父亲对京京也有着莫名的怨恨。当父亲无意中知道女儿已经离婚时，他对京京感到愧疚，并对他产生了更多的怜爱。祖孙两人一起去拜访独自生活的佛教徒莲姑（王玉梅），莲姑的一席话让京京初次感受到了人生的意义。京京也发现了外公和莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到了她已经失联40年的丈夫从台湾寄来的信，外公的心情变得沉重。不久，莲姑也生病不治去世了。在她临终之际，莲姑表示感谢外公多年来的照顾，并希望他能帮她完成最后的心愿。为了实现莲姑的愿望，外公决定卖掉自己的胡琴，这时，京京给了他意外的感动。