在南宋初期,全真派的丘处机结识了两位忠良杨铁心和郭啸天。两人的妻子都怀孕,丘处机为尚未出生的孩子取名杨康和郭靖,以纪念靖康之变。然而,这却为他们招来了杀身之祸,郭啸天身亡,杨铁心重伤,妻子包惜弱被掳走。长大后,杨康在金王府长大,认了完颜洪烈为父。而郭靖留在大漠,被母亲李萍抚养,在江南六怪的悉心教导下,得到铁木真的赏识并得到了女儿华筝的嫁妆。然而,命运却让郭靖遇到东邪黄药师的女儿黄蓉,两人日久生情。同时,杨铁心和义女穆念慈也出现在江湖上,穆念慈和杨康一见钟情,但杨康却逐渐走向邪道。郭靖和黄蓉闯荡江湖的过程中,见识了武林中的各种风云人物,并最终和穆念慈一起为正义而战。