1936年，红军长征后援部队战士火娃、张大顺和小武被马步芳的军队俘虏，但在藏族老猎人巴布的帮助下成功逃脱。此事引发了藏族人的争议，一些人主张将红军交给敌军，而老巴尔坚决反对，最终百户同意放走红军。然而，马步芳军队追至此地，老巴尔和张大顺等人奋勇抵抗，最终打死敌人。敌军狗营长计划活埋被俘的红军战士，但老巴尔及其它人将他们救出。然而，敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户责备老巴尔引发了不幸。为了保护群众安全，刘指导员和火娃决定用自己来换取华尔丹的自由，百户深受感动，与红军一起作战。在敌人围攻之际，红军战士与藏民同心协力，最终全部光荣牺牲，保护了藏族人民。