俞本（金明坤饰）是一位朝鲜传统清唱歌者，他带着养女松华（吴贞海饰）过着流浪的生活。不久之后，他遇到了一位寡母，两人相爱并共同生活在野外的山村。
为了避免别人的非议，俞本和他的爱人决定离开这个地方，带着松华和爱人的儿子东浩（金古初饰）一起去往他乡。
然而艰难的生活让寡母不幸离世，俞本决定将所有的心血都投入到养育松华和东浩这两个孩子上，希望他们能成为出色的清唱歌手。但是随着现代文化的冲击，朝鲜传统艺术逐渐被人们所冷落。
东浩无法忍受贫穷的生活，最终离开了家乡。俞本为了让松华专心练习清唱技艺，甚至将她的双眼毒瞎。多年后，俞本去世，松华开始四处流浪，而东浩则决定寻找姐姐并一起寻找已经失去的快乐和幸福。