在抗日战争期间，八路军武工队队长李向阳带领部队在一次县城战役中击败日军，声名大噪。日军司令冈村为了向渡边展现自己的强势，提拔他为联队大佐。渡边因为胆小怕事，而对李向阳一直有所畏惧，只能躲在县城里，与武工队相安无事。渡边每天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，生活过得十分惬意。直到一位名叫松井横二的人找到这里，打破了这短暂的平静。
日军破译了八路军的电报密码，给我方的联络造成了严重困扰。八路军派出留日归国的技术员章雯去解放区更换密码，但在路过县城时被渡边拘押。李向阳带领部队潜入县衙救人，但在途中却遭遇了北驼山的土匪。经过一番激烈的战斗，两队人马合力击退日军的阻拦，但在混乱中章雯被土匪张作彪抢走。李向阳无奈之下，只能请求张作彪归还人质。
北驼山的大首领上官宏在当地也是响当当的人物，经常抢劫日军物资，给日军造成很大麻烦。日军对上官宏的头颅悬赏金额甚至比李向阳还高。李向阳得知章雯被张作彪抢走，只得再次登门请人。