在驾驶星际快递飞船玩完碰碰车之后,弗赖、利拉和教授遇见了老妈和她三个儿子。突然,天崩地裂,他们掉进了一个幻想世界。利拉变成了半人马,本德骑着大马扮演骑士,教授化身法师,艾米成为水仙女的女王,而祖德博格变成了巨大的乌贼,只剩下头和几根触手。随后,半兽人骑着袋鼠冲过来,还有攀登城墙的情节,骑士本德、法师教授和女王艾米负责守城。老妈和她的儿子们变成了龙,为了争夺骰子(十二面体),他们展开了激烈的战斗。剧情中还包含许多《龙与地下城》的典故。据说弗赖会变成一个类似于咕噜(魔戒里原名施密戈的霍比特人)的角色,不过从预告片中看来,弗赖的样子还比较正常。