这个故事发生在20世纪20年代的陕南地区。在官府苛捐杂税、横征暴敛的压迫下，胡家村村民与官府发生冲突，被迫逃到豫西山区的狗娃山，自立为山寨。由于一致推举，大黑骡成为山寨的大当家，女当家被尊称为"奶奶"。逃亡途中，奶奶救下一个即将饿死的男孩，取名狗娃。几年后，狗娃长大成人，当地遭遇百年不遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭到恶霸吃人贼的血腥屠杀。奶奶带领山寨的人马前往张家堡支援。恶霸吃人贼之子李冬青回国继承父业，率领保安团围攻狗娃山，导致大当家牺牲。狗娃愤怒不平，率领众人五战五捷，直至抗日战争爆发，和奶奶一起投入民族解放战争的大潮中......