“西安事变”为国共两党的第二次合作提供了契机。1937年，中共中央副主席周恩来前往南京与蒋介石商讨抗日合作事宜。为确保会谈顺利进行，中共中央派出张智彤作为特派员提前赴南京准备，他获得与蒋介石直接联系的密电码。党中央要求边疆区保卫副局长李大欣率领一小队精锐人员保护张智彤。日本青岛特务机关长官原野得到中共内部3号间谍的情报，从监狱释放死囚龙旗和余虹，派他们执行“天狗吞月”计划，刺杀张智彤并嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面得知这一计划后，派出以贾腾示为首的武装小队偷偷保护张智彤。同时，国民党军统局也收到打入日方的密电，派出以段处长为首的特别行动组，与中共的粉粹小队一道阻止“天狗吞月”计划。意外的是，龙旗和余虹发生火拼，原路抵消，最终未能实施计划。因此，张智彤顺利到达南京，并在之后的会谈中成功促成国共合作。