1930年，日本侵略者占领中国东北，法租界的巡捕房警督章金龙和青帮大佬陆梅轩控制着天津的码头赌场。当时，祝开山是一名武术教官，因误杀了日本人而逃到天津。天津的马小德为了生存，拼命抢夺一个码头，祝开山帮助他，二人结为兄弟。章金龙为了扩大警队，先后将祝开山和马小德收为干部。日本人为了控制青帮，勾结了章金龙，暗杀了陆梅轩。章金龙将马小德升为探长，并让他管理码头和夜总会。日本人利用马小德帮助他们控制河运码头，疯狂运输军火和战略物资。祝开山带领着有良心、爱国心的华警反抗日本人，并共同向法国领事告状，将马小德除名出巡捕房。随着天津的解放，祝开山协助公安机关抓获了逃跑的马小德。马小德最终被判处死刑。