张国强和苗侨卫从小就是好朋友，大学毕业后，张进入海关工作，苗则加入毒品调查科。苗和高飞都是调查科的高级督察，暗中与泰国金三角的走私客人勾结，从中获取巨额利润。
然而，金三角毒贩吴真宇不满二人分赃不均，指使香港黑帮黎汉要胁二人。经过二人的精心策划，吴最终被杀。
苗等人想要拉拢张一起合作，但被张拒绝。于是，高派人杀害了张的全家，张幸免于难，逃往泰国并躲藏在表妹单桂枝的家中。苗和高为了铲除刘，前往泰国与走私生意的伙伴任达华商谈计划。在此期间，他们得知张也在泰国，于是想出了一个计策。
高约定在酒店与吴商谈时，假装与吴吵架，实际上枪杀了吴，将罪名嫁祸给张。此时，吴的未婚妻大岛由加利也赶到现场，与张发生了冲突，但单桂枝劝说张离开。
最终，大岛查出吴是被任等人杀害，布下圈套，引诱任、苗、高到来。张在受伤的情况下赶到，各方人马在毒枭的山顶爆发了一场激烈的决战！