1940年,迪士尼公司制作了第三部长片动画,名为《幻想曲》。这部影片由8部音乐短片组成,其中最知名的是《魔法师的学徒》。它讲述了米老鼠在魔法师严西手下当学徒,偷戴师傅的帽子,利用魔法指挥扫帚挑水,最终惹下大祸的故事。本片原本打算收入“糊涂交响曲”系列,但因为制作过于昂贵以及二战等原因,最终决定结合几支经典名曲,一并发行。除了米老鼠的故事,本片还收录了巴赫、柴科夫斯基、斯特拉文斯基、贝多芬、蓬基耶利、穆索尔斯基和舒伯特等作曲家的音乐作品。虽然《幻想曲》被认为是动画史上的经典之作,但因为过于艺术化以及战争和其他因素的影响,它并没有取得预期的商业成功。然而,它仍然在第14届奥斯卡金像奖中获得了特别成就奖(音乐和配乐类别)。