东汉末年，朝政腐败，百姓苦不堪言。张角，太平道首领，发动了黄巾起义。汉室危在旦夕。刘备、关羽、张飞三人在涿县结为兄弟，希望能挽救天下。董卓趁机作乱，率军攻入京都，废弃傀儡皇帝，立陈留王为献帝，以掌控朝政。曹操奉命行刺董卓，但未能成功，只得逃出京城。在逃亡的过程中，他结识了各路诸侯，一同起兵讨伐董卓。刘备也参与了这场战役，在虎牢关三番交手，最终成功击败了吕布。司徒王允欣赏刘备的勇气和军事才能，因此巧妙地利用了美人计，使得吕布与董卓父子反目，最终导致董卓被吕布杀死。但是，吕布和王允也因为争夺权力而最终相互残杀。曹操在消灭了董卓和吕布之后，自封为相，左右朝纲。献帝写下血书，托付给董承，希望刘备能肃清奸邪，重整汉室，以正朝纲。刘备虽然受到曹操的重用，但是他对曹操的阴险狡诈、多疑善变也心生忌惮，希望能够离开京都，回到自己的家乡。最终，刘备得以脱身，但是他的渴望和志向，却仍然在心中燃烧。