黑魔王利用天神星上掉落的牙齿,变成龙牙兵四处作乱。卷毛发动能力进化进行反击,却发现越打越多。此时,薇薇散发强大的净化之光,一举消灭了龙牙兵。但由于黑魔王的牙齿被狗将军误吞,龙牙兵仍在源源不断地出现。薇薇受到丑陋的龙牙兵的惊吓,聚集能量变成水晶球,要返回地球。怪卡和爷爷驾驶水瓶号,利用水晶球的能量一起前往地球,通过异次元通道向前进。星猫被黑魔王抓住,处于危险之中。水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出……为了与黑魔王继续战斗,星猫乘坐魔法火车前往地球。黑魔王经过上次的失败,决定改造小黑怪,创造出最强的地魔、水魔、火魔、风魔四个黑怪。同时,黑魔王本尊的能量也在逐渐恢复。星猫与卷毛、薇薇、怪卡、爷爷一起与邪恶的黑魔王继续战斗。