本剧改编自古典名著《隋唐演义》。故事讲述北齐名将秦琼和程咬金从小一起长大,凭借一身武功被官府提拔为下级小官。某日,秦琼救出被太子杨广截杀的李渊全家,此后来到潞州靠卖马维持生计。程咬金意外得到十六万两银子皇杠,却因此被抓。为救程咬金,贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱。机缘巧合下,程咬金成了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝去扬州游玩,瓦岗寨等起义军联合在四明山谋刺隋炀帝,并趁机起义推翻隋朝。李世民借机逃回太原,起兵反抗。李密投奔瓦岗寨被众人拥戴为首领,李世民夜袭瓦岗寨被抓,但在秦琼的帮助下成功逃脱。随后,李世民在玄武门一战打败隋朝军队,成为唐太宗,开创了贞观之治。