1949年初，解放战争势如破竹，全国解放大业指日可待。蒋介石领导的国民党中央统治集团企图利用云南地处边陲的有利条件，将其建设为大陆上最后的反共基地。为了解放全中国，中共中央和中央军委领导下，我二野刘、邓首长贯彻执行一系列指示，声东击西，挺进西南。在这种推动革命的总形势下，云南全省开展了人民游击战争和群众革命斗争。
蒋介石为保住云南这块反动基地，对驻守将领卢汉采取软硬兼施的手段。然而，卢汉响应中国共产党的号召，毅然起义。蒋介石不甘心失败，令汤尧进攻昆明。我陈赓四兵团遵循中央军委和毛主席制定的大迂回、大包围、大歼灭的作战方针，并遵循刘邓首长的指示，成功地进行了滇南战役。
全剧展现了浩大的场面，成功地塑造了刘伯承、邓小平、陈赓、李达、蒋介石、李宗仁、卢汉、龙云等一批两党首脑人物。