乾隆在六和塔之战后，利用红花会铲除异己，巩固了朝政大权。红花会总舵主陈家洛为了思念霍青桐，独自前往维疆，却意外遇见青桐的妹妹香香公主。两人互相倾心，但因为青桐对家洛的情感，香香只能默默地爱着他。家洛返回京城后，清军大举进犯维疆，导致木卓伦被杀，青桐失踪。香香公主被乾隆俘虏献给他，乾隆欲图迷惑家洛，暗中策划把红花会首领一网打尽。香香公主为了帮助家洛反清复国大业，毅然牺牲自己，但却发现乾隆的阴谋后自杀身亡。乾隆还布下埋伏，导致红花会首领全部被诱骗而死，只有家洛一人惊险逃脱。为了复仇，他决定重返维疆。