1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创。清水光一恼羞成怒，采取严厉报复措施。由于大雨不断，李剑被困在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞、军统杀手张志，以及维持会汉奸等人发生了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨而牺牲，李剑深感悲痛，但为了掩护身份，他冒充章云飞成功潜入国军45旅。敌人对他的身份产生疑虑，通过各种手段试探，但都被他巧妙化解。由于林筱雨遭受叛徒出卖被捕，李剑设计救出她，二人开始艰难的对敌策反。