20世纪初，北方出现了一支强大的响马势力，他们的首领是黑龙，勇敢无畏，威震四方。他们经常抢劫富人，杀害暴虐者，受到平民的爱戴。一次抢劫中，黑龙与手下被守备队追击。为了让手下能够突围，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，希望他能带着孩子逃走。
15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害。黑龙决心要为弟兄报仇雪恨，他带领手下再次回到老家。但在途中，黑龙的妻子金凤被日本人抓走，新任县警备队长李念祖为此案专门过问。为了救出金凤，黑龙不顾一切地闯入县衙，与日本人展开激烈的枪战。在这场混战中，黑龙不慎杀死了李念祖的未婚妻幽兰。
一个风雪之夜，黑龙与李念祖偶然相遇。李念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将自己画的地图交给他。为了讨还血债，黑龙决定摧毁日本人的老巢。然而，当李念祖按照地图找到响马驻地时，却发现那里空无一人。就在这时，山上响起了枪声，日本人向警备队开火。李念祖奋力率队突围，危急时刻，黑龙和金凤赶来增援。在混战中，金凤被李念祖救下，黑龙和李念祖也终于知道彼此的真实身份。