这部电影讲述了一个有关美国地下黑社会中韩裔群体的故事。约翰（由约翰·周饰演）是一位年轻有为的纽约律师，他为一名被指控谋杀的十四岁男孩辩护。通过此案，约翰发现这名男孩是受由韩国人管理的一家名为“大房子”的俱乐部的指使。这位男孩的姐姐里拉（由格雷丝·朴饰演）委托约翰担任辩护律师，为了洗脱弟弟的罪名，她愿意付出一切代价。在为男孩搜集证据的过程中，约翰发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下的庞大黑社会组织。为了获取更多证据，约翰化身为混混，潜入黑帮群体。尽管他是韩裔，但几乎不会说韩语，因此他作为一个外国人融入到这个韩国式的夜生活中。在俱乐部中，不断发生谋杀案件。在这过程中，约翰结识了迈克（由金俊成饰演）——“大房子”俱乐部的新掌权人，同样是一位有能力的新人，但却得不到头目的认可。得知了约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰必须帮助迈克解决他的问题。随着调查的深入，约翰渐渐发现这个黑帮组织中的真相，以及他们之间错综复杂的关系。最终，约翰必须在生死关头做出艰难的抉择。