在“九•一八”事变后，日军开始加快侵占华北的步伐，而北平也陷入了动荡之中。一天晚上，一名蒙面人闯入“丸二商社”，用斧头杀死了血债累累的关东军大佐须田，和日军展开激烈的追逐后，他带伤逃脱了。日军跟随血迹来到了费文德医生的兰溪诊所。费文德年轻气盛，曾经在德国留学，后来来到北平，任职于东北军。在东北沦陷后，他回到了北平，成为了一位正义的爱国青年。须田大佐被杀后，他的侄子须田次郎接替了他的职位，但他却阴险狡诈。须田次郎是费文德在德国留学时的同学，他下令冷兴假装成病人潜入兰溪诊所，等待时机行动。不久后，一位病人莫名其妙地死了。警察局长唐锐佛前往调查，费文德断言这是一起谋杀案。当地驻军参谋长吴吉利也来到了兰溪诊所，他暗示如果中日开战，希望兰溪诊所能成为战地医院。吴吉利临走时将一块在现场发现的血迹手帕交给费文德，暗示自己对冷兴有所怀疑。几天后，兰溪诊所又发生一起病人死亡事件。舆论哗然，日本浪人也趁机骚乱，导致诊所被关闭。费文德决心揭开真相，他发现吴吉利交给他的手帕上有一条日文标记，于是联想到了须田次郎，开始怀疑他是幕后的真凶。经过调查，费文德最终发现了一个隐藏在诊所内部的阴谋，揭露了须田次郎的罪行，并将他绳之以法。随着中日战争的爆发，兰溪诊所也成为了一座战地医院。