1926年夏天，国民革命军二次北伐中，奉系军阀遭到惨败。党派出周恩来去找贺龙，询问他的下一步计划。面对多年来的军阀混战，贺龙已经厌倦，他表示愿意跟随党的领导。周恩来在中央全会上分析了当前严峻的局势，得知汪精卫准备对工人纠察队采取行动，他果断解散了纠察队，并将人员和武器编入了贺龙的二十军。得知汪精卫计划发动反革命政变后，周恩来经过请示中央，提出举行武装暴动，恽代英等人全力支持，这一提议得到了中央的批准，并委任周恩来担任敌前委书记总负责。抵达南昌后，叶剑英及时发现了汪精卫的阴谋，通知贺龙、叶挺等人做好起义准备。朱德向周恩来等介绍了武装暴动的具体计划，刁铁民在阵地前做说客被贺龙逮捕，张国焘试图阻止却未果，周恩来下达起义命令......