这是一部关于两对父子之间隔膜、疏离、沟通与理解的电影。儿子健一处于病危状态，却因与父亲的不和而拒绝和父亲最后沟通。父亲高田为了实现儿子的心愿，从日本来到云南，拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。高田艰难地和当地居民沟通后得知，李加民因犯罪而被关进了监狱。原来，李加民也有着和高田儿子类似的心酸往事，因此被判罪。高田经过艰难的寻找，终于找到了被关押的李加民，并请求他在监狱里唱戏。然而，李加民听完高田和儿子的故事后，也想起被自己抛弃的私生子，戏唱到一半就哽咽了。高田决定回去找儿子探视，途中二人相互谈心，感情也因此加深。然而，儿子和李加民之间的隔膜却始终无法打破。就在李加民再次唱戏的时候，高田接到了儿子已经去世的消息，儿子也原谅了自己。