这段故事描述了二毛驴在1936年生活的一些经历。当时，他在陕北的老家遭到恋人悔婚，后来无意中加入了国民党军队。在与学生运动冲突时，他意识到了国军的残酷和无情。他也与高官女儿有过一段恋情，但最终明白了阶级之间的恨意无法调和。之后，他参与瓦解了军统在延安的阴谋，并始终遵守自己的诺言不向红军开枪，甚至留下药品给予他们。当国共联合抗日时，他以为“主义之争”已经结束，但看到父亲惨死和中日实力悬殊的战况后，他开始协助地下党铲除日本特务。在经历了恋人的牺牲、国府的“前方吃紧后方紧吃”、国军专抗共的行为以及被汉奸出卖成为战俘之后，他终于意识到国民党必亡，只有共产党才能救中国。在国共和谈时，国府为惩治汉奸贪官而展现的“虚伪”嘴脸让他深信国民党必亡，只有共产党能够拯救中国。最终，在上海解放前夜，他坚定地改变了立场，转而支持共产党。