利中汉是唐末一位勤勉的监察御史。因为他查处了贪官，结果被迫逃亡。他的妻子利嫂和家人随着南迁的流民一起离开。他们经过了黄河和鄱阳湖，还翻越了五夷山，最终来到了葛藤凹，这里是闽、粤、赣三省的交界处。与此同时，贪官之子过猛听信宦官田令孜的谗言，追捕利家，准备复仇。
在葛藤凹，利家和其他南迁的汉人与当地的山民发生了严重的冲突。但是，经过一系列的磨难，洛生和十七娘最终走到了一起。而过猛则在追捕利嫂的过程中被利嫂救了。伍茂唐和二愣以前曾经跟随黄巢起义，葛藤凹因此受到了唐军的袭击。汉人和山民团结一心，共同抵御外敌，最终击退了唐军。利中汉为了国家和民族的利益，坚持死谏唐皇李晔。李晔最终收回了成命，赐给葛藤凹万民之地，让南迁的汉人在这里定居，繁衍后代，薪火相传。