1943年，上海。军统特工陈浅受命暗杀日本人，却被日本特务头子井田裕次郎设下的陷阱所困。幸得共产党员“飞天”的帮助，陈浅逃脱了死亡的险境，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使潜入梅机关。在敌营深入敌人之后，陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，但在共产党员春羊的帮助下化险为夷。几位共产党人牺牲后，陈浅受到巨大震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。随后，他与共产党地下组织通力合作，成功粉碎了日寇的阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，并与共产党新任“飞天”合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，最终迎来了重庆的和平解放。