李靖是陈塘关的总兵，他的夫人怀孕了整整3年6个月，最终生下了一个肉球，里面跳出了一个聪明可爱的男孩。李靖原本以为这是一个可怕的妖怪，想要杀死它以解脱自己。但是幸运的是，太乙真人来到李靖的家中，收留了这个男孩为徒，并给他起名叫哪吒。太乙真人还赐予他两件宝贝，乾坤圈和混天绫。后来，天下大旱，甘露迟迟未降。哪吒和家中的仆从决定到东海洗澡玩耍。哪吒用混天绫搅动海水，惹怒了东海龙王的三太子敖丙和巡海夜叉李艮。经过几番争执，哪吒杀死了这两个人，从此招惹了四海龙王的怒火。为了保护人民，哪吒决定献出自己的生命。这部影片是根据《封神演义》的故事改编而成，曾荣获1980年电影百花奖最佳美术片奖，文化部1979年优秀影片奖和青年优秀创作奖，1983年菲律宾马尼拉国际电影节特别奖，1988年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年国际动画电影节评委奖和宽银幕长动画片奖。