1918年,日军占领了奉天。李菁(胡慧中饰)是凯旋大舞厅的老板,她告诉孟镇德(郑浩南饰)运送军火的计划,孟镇德决定袭击这辆车。另一边,李上大(李子雄饰)来到奉天寻找失散的恋人美顺,却发现美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女,还被日本黑社会古马(李子雄饰)霸占为情妇。日本浪人惹事,被孟镇德赶出场,引起古马的不满。几天后,古马派小林(程天赐饰)杀死了孟镇德。李上大成为“奉天三虎”之一,引领抗日志士组成了一个反抗组织。一名日本记者在舞厅辱骂舞女,被李上大教训,李菁十分感激,邀请他喝酒。美顺被叫去陪酒,却遭受了日本军官的侮辱。李上大出手相救,也因此惹下了麻烦。李菁带着他们逃跑,却被日本军队围困。