在位于“生命之河”南方肥沃土地上的人类王国已经统一后，经历了四个王朝的更替，已发展成为处于蒸汽文明顶端的强大国家。但由于“高燃度煤晶石”的发明，生物脑、机械人、蒸汽枪械、蒸汽车辆以及带蒸汽辅助动力的重装甲等技术的出现，使得拥有有限领土的人类不满足，进一步的发展受到资源枯竭的限制。因此，人类开始向北方广阔的土地扩张。
然而，北方的动物不知何时吃下了“智慧果实”，获得了智慧，自称为“灵”。一支人类探险队深入北方后发现，北方有着数不清的“灵”。在“灵”的眼中，连“智慧果实”是什么都不知道的人类，根本不配拥有真正的智慧，最多只能算是“伪灵”。于是，北方的“灵”族迅速展现出强大的实力，压制了人类的扩张，双方陷入长期的僵持状态，战争几乎贯穿了双方的历史。
在GD0113年，一场残酷的“红河之战”正在将大陆拖入另一个千年的战争。突然，一股神秘的势力介入战场...