這部電影講述了混血兒子Tsubame來到自己的母親說過美好的地方，重新尋找自我認同和記憶的故事。由於五歲起和母親分隔兩地，Tsubame終其一生都無法釋懷失去母親的原因。在父親的請求下，他前往台灣和失去聯絡23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，Tsubame漸漸回憶起童年時與母親相處的片刻，並逐漸領悟到其實自己從未被拋棄⋯⋯導演藤井道人與攝影指導今村圭佑長期合作，本片為今村圭佑首次執導的劇情長片。影片在高雄取景，將南台灣的陽光和港都的光影融合在一起，呈現出獨特的濃厚光景。透過新住民母語的議題，導演打破族裔的界限；街頭巷尾、市集和墓地等日常生活場景，既是異鄉也是故鄉，展現出獨特的魔幻寫實的成長故事。