Joe（鄧光榮飾）是一個正直、有義氣、處事從不拘泥苟且的人。他的兄長被亡命之徒所謂的「兄弟」（張國柱、江富德、周比利分飾）陷害，最終被關入監獄。Joe為了為兄長討回應得的鉅款，不顧危險向匪徒們索要。然而，匪徒們因貪婪而背叛了他，Joe不得不逃離危險。就在這危急時刻，他遇到了一位美麗動人的芭蕾舞教師Ann（鄭文雅飾），她義助Joe脫離危險。在和Ann的相處中，Joe慢慢地開始意識到自己的存在價值，並找回了自信。最終，Joe成功對抗匪徒，也找回了自己的兄長。他和Ann也因此愛上了對方，共同走過了一段艱難的經歷，最終共同走向幸福。