二十岁出头的阿喜（任重饰）只有九岁的智商，是轻度弱智。但母亲（米雪饰）告诉他：“每个人生下来，都要走一条漫长的人生路。如果走的时间长了，一定会很累。但如果大家能一起手拉手走，谈谈话，玩玩游戏，就不会感到累了。”这让阿喜每天都很快乐。母亲阿萍（米雪饰）为了不伤害阿喜的心灵，隐瞒了生父抛弃阿喜的事实，独自辛苦地抚养他们过着艰苦但幸福的生活。一次意外使阿喜迷失了方向，改变了他的一生。
阿喜流浪到一个陌生的小镇，遇见了拉三轮车的哑巴老人（李立群饰）。这个人生性古怪，孤独怪癖，脾气暴躁，没有人愿意接近他。镇上的人都叫他“老苦瓜”。原来他有一个不为人知的往事。二十多年前，他是一个吹洞箫的乐师，有着幸福的家庭，妻儿齐全。但为了帮助朋友出头，他把儿子单留在家中，结果儿子被活活烧死。火焰伤害了他的嗓子，再也无法吹洞箫。受到巨大的打击，他变得孤僻，每天只顾拉着三轮车到处游荡。阿喜的出现让老苦瓜的生活有了变化，他们一起生活，老苦瓜也逐渐回归温暖。但阿喜的生父也出现了，对他的生活又带来了新的变数。