在这部影片中，小男孩朱云翔（毕晓海饰）的父亲过世，没有任何人能照顾他，直到大陆来的老校工张先生（金世杰饰）外冷内热地照顾了他一段时间，小翔的生母吴春兰（郝蕾饰）也因此回到他身边。吴春兰十几年前从大陆来到台湾，却经历了一次又一次的失望和痛苦，如今只能靠摆摊为生。小翔的继父（戴立忍饰）因为恨意而对他充满怨气。幸好小翔遇到了当地的小混混手枪仔（纳豆饰），手枪仔用偷来的摩托车带小翔四处兜风，尽管他经常做一些不光彩的事情，但也为小翔枯燥的生活增添了一些趣味。小翔几乎不画画，但为了父亲和手枪仔，他分别画了两幅画，而第三幅画则是关于小翔梦中的哥哥，这位失踪了三年的哥哥实际上是被继父害死的。那么小翔的第四幅画，会描绘出怎样的内容呢？