故事发生在上古时期，孤儿星虎（郭品超饰）与燕儿（王力可饰）自幼相爱。村长受魑魅（苗海忠饰）的蛊惑，横刀夺走了燕儿的爱。星虎目睹爱人为救自己而死，急火攻心导致病倒。幸得神农氏（刘德凯饰）和他的爱徒雪怜（李曼饰）医治，星虎才得以痊愈。随后，他们开始了寻找拯救世界的十二生肖之旅。途中历经艰辛，来到凤凰城，遇见米俊非（陈浩民饰）和王小鱼儿（郑伟饰），得到一块名为“天缺玉盘”的宝物。星虎被这块威力非凡的玉盘带到遥远的贺兰山，遇见了传说中的羊生肖转世之人芷莘（陈德蓉饰）。他们凭借玉盘的力量来到全长着三只眼的三目国，寻找隐藏在其中的生肖转世之人。可是，魑魅却紧追不舍，利用人类的贪婪，将他们化身为恶魔......