1929年，廖盛辉，天津警察厅厅长的儿子，被一位神秘人卷入精心设计的迷局。这个人引导他去探寻14年前圣南孤儿院大火所隐藏的秘密。在这场迷局中，廖盛辉发现了一批未知来源的敦煌文物和一桩震惊全市的连环毒杀案，各方势力都参与其中，包括共产党、国民党、日本人和北洋军阀。
廖盛辉在解谜的过程中遇到了许多困难，他的对手是强大的国民党特工曾家扬和身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步揭开，日本人和国民党的罪恶目的也被揭露，但真相却让廖盛辉难以接受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终，三人分属不同阵营，只能一起抵抗敌人，但最终却遭遇失败。
1937年，抗战全面爆发，廖盛辉、曾家扬和郁子再次相遇，此时他们都已经成长为坚定的共产主义战士。他们一起走上抗日救亡的新战场。