这是一个发生在1835年的故事，地点是东欧的沙漠。宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班Teodor Corban饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤Mihai Comanoiu饰）在茫茫沙漠中追捕奴隶卡费（托玛·库兹因Toma Cuzin饰）。卡费和雇主的妻子有不纯洁的关系，因此被追捕。虽然康斯坦丁和伊沃尼塔是父子，但两人的性格截然不同。前者乐观热情，总是充满干劲；后者沉默内向，思考着人生。他们在路上遇见各种各样的人，肤色、信仰各不相同。虽同为人类，但彼此思想碰撞激烈。这些人让伊沃尼塔的世界观受到极大震撼，也让他成长。