2007年，Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中，生化人安德烈发生基因突变，大量杀害了半岛军火商，并控制了其组织，接管了生化人的研究。Dr.James设法逃脱，但只能求助于警方的保护。特工林东不得不离开生命垂危的小女儿西西，接受保护证人的任务。 在十三年后，一本名为《机器之血》的科幻小说的出版引发了黑衣生化人组织、神秘骇客李森（罗志祥饰）（此人是被杀害的半岛军火商的儿子）以及隐姓埋名的林东（之前的特工），三者都开始接近一个名叫Nancy（欧阳娜娜饰）的“普通”女孩，试图得到她身上的秘密。黑衣人幕后一直受伤隐藏，多年后再次出手，最终抓走了Nancy。林东和李森必须冒着生命危险一同前往解救，但关键时刻发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子，并且生化人的研究记录也落入了他的手中……