阿拉伯男孩阿卜杜拉非常爱他的驴子Bim,但另一个男孩马苏德,也就是一个王子,嫉妒阿卜杜拉和Bim的关系,所以偷走了驴子,并对他进行捉弄,比如给他涂颜料,想要割掉他的耳朵。阿卜杜拉试图救出Bim,但被宫殿的卫兵抓住,并被囚禁起来。意识到阿卜杜拉对驴子的爱,马苏德感到羞愧,释放了Bim和阿卜杜拉。然而,驴子吃掉了马苏德父亲的午餐,被带到了一个屠夫那里。阿卜杜拉和马苏德试图从屠夫那里救出Bim,但被强盗抢先一步,连同屠夫的货物一起被盗走了。强盗逃到了大海,阿卜杜拉和马苏德与所有朋友一起发起最后的救援行动,试图拯救Bim。