明末皇帝昏聩，庆王内外勾结，密谋造反。国家的密探罗冰获得了关键证据，却被袭击致死。他身负重伤时，被梅香和梅有凌的母子拯救。梅香为了救罗冰而牺牲了自己。临终前，她告诉梅有凌，他的生父是现任皇帝，希望他能和罗冰一起完成使命。梅有凌和罗冰来到京城，找到了檀棋，希望她能将证据转交给皇帝。但檀棋已被李公公控制，在裴琳的帮助下，想要杀害两人。幸运的是，两人有所准备，将裴琳引到树林并俘获了她。裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份也被揭露。两人在另一位国家密探的陪同下，冒着危险夜闯皇宫面见皇帝。却被何须女识破，要将他们抓住。裴琳和何须女有着深仇大恨，决定帮助两人，一起商讨营救皇帝的计划。就在皇帝寿辰大宴群臣的时候，庆王发动叛乱，意图逼宫。何须女露出真面目，想要一网打尽群臣。幸好国家的密探们阻止了她的计划。